I Louisiana 1875 ger sig 18-åriga Hannie ut för att leta efter sin mor och åtta syskon som förts bort av en slavhandlare. Hennes dyrbaraste ägodelar är tre blå pärlor hon fått av sin mormor. I Louisiana 1987 börjar den nyutbildade läraren Benny Silva arbeta i en fattig skola. Både elever och föräldrar saknar framtidshopp och har tappat kontakten med sina rötter. Men en dag hittar Benny en hundra år gammal bok som kommer att förändra allt.