Motvilligt eskorterar Palnatoke den hänförande Anna Billung till en begravning djupt i Otto den stores enorma rike. Palnatoke litar inte helt och hållet på Otto, eller på någon annan. Till slut har Palnatoke gjort sig ovän med en kardinal, några biskopar, en handfull präster, en krigsherre på Lolland och kejsaren av Östfrankiska riket.[Bokinfo]